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高鐵膠粘劑和涂料的全球發(fā)展機遇
根據(jù)美國著名的增長咨詢公司弗若斯特沙利文2013年7月發(fā)表的研究報告,在2012年至2019年,高鐵涂層和膠黏劑的銷售收入將會從5040萬美元增長至1.517億美元,出貨量從780噸增長到2120噸。其中涂料部分占2012年度74.5%的市場銷售份額,年復(fù)合增長率達16.7%;膠黏劑部分占2012年度25.5%的市場銷售份額,年復(fù)合增長率達18.1%。整個市場的主要驅(qū)動力主要來源于高鐵行業(yè)的不斷壯大。
市場狀況
高鐵(HSR)是指平均速度達到200千米/小時以上的軌道交通,有部分為高鐵特意升級或建造的軌道能夠支持至少250千米/小時或高于300千米/小時行駛速度。
交通的日益頻繁,油價的上升以及高鐵相較于飛機或汽車的低碳環(huán)保,導(dǎo)致了人們對高鐵需求的增長。高鐵本身對于頻繁翻新的需求以及其乘客對安全性、舒適性的要求使得高鐵膠黏劑和涂料的市場增長。
高鐵的膠黏劑和涂料所用化學(xué)品指環(huán)氧和聚氨酯,丙烯酸,并不包括醇酸樹脂,聚酯和胺。
法國、意大利、西班牙、日本、韓國和中國是高鐵市場的主要增長區(qū)域,這些國家也因此成為了涂料和膠黏劑的主要熱點產(chǎn)地和市場。
四大主要驅(qū)動因素
政府對于發(fā)展健全高鐵系統(tǒng)的倡議
世界各國正朝著加強軌道交通網(wǎng)絡(luò),使公共交通更快更安全更具效率的方向努力。城市化進程和油價的飆升進一步加速了對高鐵的需求增長。政府對于發(fā)展健全高鐵系統(tǒng)的倡議的影響會逐漸加強,在2012至2019年這段期間內(nèi),各地區(qū)對于高鐵的投資會急劇上升。
整個歐盟地區(qū)為了確保其成員國的相互連接,已先發(fā)制人的投入發(fā)展高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其目標(biāo)是在2020年達到22140公里的高鐵網(wǎng)絡(luò)總長度,并在2030年達到30750公里,較2008年的9693公里翻3倍。歐盟國家中,法國、德國、意大利和西班牙是高鐵前沿市場。另一方面,美國政府已撥款33億美元基金幫助建設(shè)高鐵,并計劃于25年內(nèi)將高鐵覆蓋到百分之八十的美國人,相關(guān)的一系列項目已經(jīng)啟動。中國政府則撥款4000個億建設(shè)高鐵,作為金融刺激計劃的一部分。
翻新市場
高鐵列車的平均壽命在38至42年之間,其涂料和膠黏劑的翻新率大致在6至8年之間,這為涂料和膠黏劑的生產(chǎn)廠商提供了極好的發(fā)展機遇。用于翻新高鐵的涂料市場預(yù)計將快速增長,2012年歐洲地區(qū)所占市場份額增長至25.7%,亞太地區(qū)增長至24.3%。但相比這兩個地區(qū),北美市場的機遇尚未開啟。而用于翻新高鐵的膠黏劑市場相對稍小一些,歐洲地區(qū)占15.9%,亞太地區(qū)占10.5%。導(dǎo)致兩者差異的原因可能是,涂料的翻新周期在5至7年,而膠黏劑的翻新周期在7至9年。翻新市場預(yù)計將在2012至2019年這段時間的中后期開始對行業(yè)有卓越著影響。
代工生產(chǎn)模式對于高性能高質(zhì)量產(chǎn)品的需求
高鐵是一個先進和高度專業(yè)的市場,用在高鐵上的涂料和膠黏劑需要極佳的質(zhì)量和性能。因此涂料生產(chǎn)商需要積極主動的就水溶性涂料,高固型涂料和節(jié)能涂層技術(shù)方面進行評估,以保持市場前沿性。智能涂料注重其功能性,高鐵的涂料應(yīng)該注重震動和降噪以及防火方面的特性。各公司都紛紛持續(xù)投入調(diào)研發(fā)展項目,嘗試通過智能、綠色涂料來加強確保乘客安全性和舒適性。因此,整個高鐵涂料和膠黏劑市場預(yù)計會迎來革新和增長。然而,由于代工生產(chǎn)類公司容易被質(zhì)疑其產(chǎn)品質(zhì)量和可信度,所以較小型的市場參與者應(yīng)該集中精力供應(yīng)有競爭力的產(chǎn)品。代工生產(chǎn)商和監(jiān)察部門未來將不斷督促涂料生產(chǎn)廠商加強其產(chǎn)品功能性。
法規(guī)
對于高鐵涂料市場來說最重要的附屬法規(guī)是關(guān)于火、煙、霧的法規(guī)。EN-45545法規(guī)試圖將歐洲各國的不同法規(guī)有機結(jié)合起來,以確保乘客的安全。該指令于2008年出臺,主要關(guān)注技術(shù)規(guī)范方面。該指令要求所有用在軌道上的材料參照火焰蔓延度,放熱性,不透明性以及點燃后煙霧的毒性的標(biāo)準(zhǔn)。歐洲標(biāo)準(zhǔn)是世界范圍內(nèi)最嚴(yán)格的,已經(jīng)被很多非歐盟國家采用。對于防火涂料來說,其他國家也有進一步的區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。涂料公司應(yīng)該確保使用在涂料和其應(yīng)用的最終產(chǎn)品中的原材料符合EN45545法規(guī)要求。溶劑排放法令(1999/13/EC)作為另一項非常重要的法則,規(guī)定了溶劑型涂料對有機排放的揮發(fā)量,并鼓勵更多的使用水溶性涂料而不是溶劑型涂料。
三大主要限制因素
經(jīng)濟衰退
在經(jīng)濟不景氣的時期,高鐵建設(shè)相對于基建和汽車等國家重點發(fā)展項目顯得并不那么重要。大部分的高鐵建設(shè)項目都是由國家出資的,而在當(dāng)今的經(jīng)濟形勢下,這些項目的實施也呈現(xiàn)出較大的不確定性。歐洲國家對于高鐵建設(shè)項目有著專門的資金渠道支持,但是近期嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退使得原始設(shè)備制造商對項目的實施持懷疑態(tài)度。歐洲和北美的經(jīng)濟頹勢預(yù)計在2015年后期才得以逐漸復(fù)蘇,因此高鐵產(chǎn)業(yè)在預(yù)測期內(nèi)仍將保持低速增長的態(tài)勢。
原材料價格提升
樹脂價格不斷的上升給高鐵用涂料和膠黏劑市場帶來了直接的影響。由于涂料生產(chǎn)商無法將原材料成本的上升轉(zhuǎn)嫁給消費者,廠商的利潤不斷下降。因此廠商正在努力減少生產(chǎn)和運營費用以應(yīng)對原材料價格上升所帶來的損失。雖然預(yù)計在未來廠商能夠?qū)⒃牧蟽r格的極速升高轉(zhuǎn)移給消費者,但是近期原材料的價格仍會對涂料和膠黏劑市場產(chǎn)生較大的不利影響。
美國和中國的政治不確定性
奧巴馬政府在2009年撥款80億美元以支持高鐵產(chǎn)業(yè),但是一些州政府因為對高鐵項目的盈利能力存在疑問,在2010年拒絕了這筆資助并且終止了計劃的高鐵項目。在2011年,一個價值530億美元的6年計劃開始實施,以建設(shè)全國高鐵網(wǎng)絡(luò)。但是因為沒有得到足夠的支持這個計劃在2011年底被叫停。
在2011年由于信號系統(tǒng)出錯導(dǎo)致的溫州動車事故發(fā)生后,中國市場也面臨著類似的下滑趨勢。由于這次事故導(dǎo)致高鐵的乘客極速減少,給高鐵市場帶來了較大的不利影響。雖然中國是高鐵產(chǎn)業(yè)內(nèi)主要的增長市場,但由于高鐵建設(shè)項目不斷被擱置和推遲,行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)極速下降的趨勢。但是可以預(yù)見到短期內(nèi)中國市場將會有所恢復(fù),中長期階段中國將重新呈現(xiàn)增長的趨勢。
競爭格局
2012年高鐵用涂料總銷售額達到3750萬美元,市場份額排名前3名的生產(chǎn)廠商依次為杜邦、阿克蘇諾貝爾和PPG,而這三大廠商所占市場份額總計達到79.6%。而高鐵用膠黏劑2012年總銷售額為1280萬美元,市場份額占比前3名的企業(yè)市場集中度高達85%,依次分別為Sika、Henkel以及Bostik。
行業(yè)趨勢及預(yù)測
城市化進程不斷的推進和燃料價格的不斷上升都迫切的需要一種更快速更安全更經(jīng)濟的公共交通工具來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的汽車以及飛機,來滿足人們?nèi)找嬖鲩L的出行需求。中國的城市人口占總?cè)丝诘谋壤呀?jīng)從1990年的26%上升到2011年的51.2%,預(yù)計到2035年將上升到70%,這都表明了大眾運輸市場存在著巨大的發(fā)展機遇。而在美國,城市人口的比例也在不斷上升,因此高鐵產(chǎn)業(yè)無論在發(fā)達國家還是發(fā)展中國家未來的發(fā)展勢頭都非常強勁。
世界各國都致力于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并有專門的資金儲備支持。而高鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在很多國家得到了高度重視,包括法國、西班牙、中國、日本、韓國和意大利。當(dāng)今的經(jīng)濟形勢使得亞太地區(qū)代替歐洲成為高鐵產(chǎn)業(yè)的熱門市場。而隨著美國和中國經(jīng)濟政治形勢的不斷改善,高鐵產(chǎn)業(yè)的投入也會不斷增加。
人們對于環(huán)保的關(guān)注使得對溶劑型涂料產(chǎn)生的揮發(fā)性有機化合物的關(guān)注度不斷提高,這給高鐵用涂料市場帶來了發(fā)展動力。歐洲有關(guān)控制揮發(fā)性有機化合物含量的法規(guī)正逐步得到世界的認可,雖然亞太地區(qū)的政策法規(guī)較為寬松,但國際廠商銷往這些地區(qū)的產(chǎn)品仍然以歐洲的標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)生產(chǎn)以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。另外,高鐵用涂料生產(chǎn)廠商未來也將不斷提高產(chǎn)品的阻燃能力。而另一方面,由于水基膠黏劑生產(chǎn)需要較高的成本、先進的設(shè)備以及較強的研發(fā)能力,目前的廠商仍較難轉(zhuǎn)向水基膠黏劑市場。除此之外,膠黏劑市場也需要更加嚴(yán)格的行業(yè)規(guī)則對產(chǎn)品質(zhì)量加以監(jiān)督。
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